AI(인공지능) 기업에 투자하는 테마형 ETF ARTY 알아보기

AI(인공지능) 기업에 투자하는 테마형 ETF ARTY 알아보기

ARTY ETF란?

정식명칭은 iShares Future AI & Tech ETF로, 티커는 ARTY입니다.

기초지수는 Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index입니다.

설정일은 2018년 6월 26일이며, 운용사는 BlackRock (iShares 브랜드)입니다.

총보수 (Expense Ratio)는 0.47%입니다.

보유종목 수는 공시마다 변동되지만, 약 50~70개 수준입니다.

배당은 반기 배당 (Semi-annual) 방식으로 이루어집니다.

자산규모 (AUM) 약 10억 달러대 수준입니다. 

ARTY는 AI(인공지능) 관련 기업 전반에 투자하는 테마형 ETF로, 글로벌 기업들을 대상으로 포트폴리오를 구성하는 구조입니다.

 

ARTY의 운용전략과 기초지수

ARTY는 Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index를 추종합니다.

운용 측에서는 전체 자산의 80% 이상을 지수 구성 종목에 투자한다는 규정이 있습니다.

지수 구성 시에는 기업의 AI 관련 활동 (예: 생성형 AI, AI 인프라, 소프트웨어, 서비스 등)과 매출 또는 이익에서 AI 관련 사업의 기여도를 고려하는 스코어링 방식이 활용됩니다.

이 지수는 미국과 비미국 기업을 혼합한 전 세계를 대상으로 하여, 글로벌 분산의 특성을 갖습니다.

 

지수는 AI 관련 사업이 중심인 회사들을 생성형 AI, AI 데이터 & 인프라, AI 소프트웨어, AI 서비스 등 여러 하위 테마로 나눕니다.

스코어링할 때, 기업의 AI 관련 매출 예상 기여도, AI 사업 비중, 성장 잠재력 등을 고려하여 상위 등급 기업에 가중치를 더 부여하는 방식으로 설명되어 있습니다.

또한, 기업의 시장 규모, 유동성 등의 조건도 함께 고려하여 포트폴리오 적합 여부를 판단합니다.

이와 같이 ARTY는 AI 테마를 중심으로 하되, 다양한 세부 분류를 반영한 지수 규칙을 기반으로 운용하는 ETF입니다.

 

AI 투자 테마형 ETF, ARTY 알아보기

ARTY 보유종목 & 섹터 구성

상위 보유종목 (Top Holdings)

최근 공시 및 ETF 분석 사이트 기준으로 주요 상위 보유종목은 Super Micro Computer(SMCI), Vertiv Holdings(VRT), Advanced Micro Devices(AMD), NVIDIA(NVDA), Arista Networks(ANET), Broadcom(AVGO) 등이 있습니다.

상위 10개 비중 비율을 합하면 약 40% 전후 수준입니다.

종목 수는 50개 내외에서 변동하며, 일부 사이트에서는 66~69개 보유라고 표기하기도 합니다.

 

ARTY의 대부분의 자산(80% 이상)은 기술(Technology) 섹터에 집중되어 있습니다.

나머지는 통신, 산업, 유틸리티 등 일부 타 섹터로 분산되어 있습니다.

지리적으로는 미국 기업 중심으로, 일본, 대만, 프랑스 등 해외 기업도 포함됩니다. 

이처럼, ARTY는 AI 관련 핵심 기업 위주 포트폴리오 구성을 취하며, 다소 집중된 편이지만 상위 종목 비중을 관리하면서 테마 노출을 극대화하는 전략을 취하고 있습니다.

 

ARTY의 비용과 배당

Expense Ratio는 연 기준 0.47%입니다.

배당은 반기 배당 지급 방식(Semi-annual)으로 이루어집니다.

변동성은 시장 평균보다 다소 높다는 평가가 있습니다.

 

ARTY의 장점과 리스크

AI 테마에 집중 노출되어 AI 관련 사업 전 영역(생성형, 인프라, 소프트웨어, 서비스 등)을 포괄적으로 반영한다는 점이 강점입니다.미국 중심이지만 해외 기업도 포함하여 글로벌 분산을 기반으로 리스크 분산 측면에서 유리할 수 있습니다.

BlackRock과 iShares라는 브랜드가 주는 운용 안정성과 신뢰도 측면에서 강점이 있습니다.

테마 ETF 중 비교적 준수한 유동성으로 스프레드 등이 과도하지 않다는 평가가 있으며, 거래 가능성이 좋은 수준이라는 언급이 존재합니다.

 

반면, AI 테마는 기술주 및 성장주 특성을 강하게 띠므로, 변동성이 높고, 금리 상승기나 시장 하락기에 타격을 받기 쉽습니다.

0.47%의 총보수 수준은 일반 패시브 ETF 대비 높은 편이며, 테마 ETF라는 특성상 운용 비용 압박이 감안되어야 합니다.
테마 집중 리스크에 노출되어 AI 사업이 부진하거나 규제·기술 리스크가 부각될 경우 포트폴리오 전체에 영향이 커질 수 있습니다.

테마 ETF들은 전략 변경이나 지수 리밸런싱 규칙 변경 가능성이 있어, 장기 보유 시 운용 규칙 변동에 주의가 필요합니다.

 

한국 투자자의 ARTY 거래 팁

국내 증권사의 해외주식계좌 및 ETF 서비스를 이용하여 미국 시장에 상장된 ARTY를 직접 매매할 수 있습니다. 

환율 헤지가 되는 상품이 아니므로, 투자 수익 외에 환율 변동도 수익률에 영향을 줄 수 있습니다. 

배당소득은 미국 원천징수 및 국내 과세 규정이 적용되므로, 사전에 세무 구조를 확인하는 것이 좋습니다.

테마 집중이 강하므로 전체 포트폴리오에 너무 과도하게 편입하지 않도록 리스크를 관리하여야 합니다. 

 

ARTY는 인공지능(AI) 테마 전반을 포괄적으로 노출하도록 설계된 글로벌 ETF로, AI 섹터에 대한 중장기적 믿음이 있다면 관심 대상이 될 수 있습니다.

다만, 투자 비중은 적절히 조절하고, 포트폴리오 리스크 관점에서 보완 자산과 병행하는 전략이 좋을 것입니다.

이상으로, AI 테마형 ETF, ARTY에 대해 알아보았습니다. 

 

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